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中金回A倒计时:33倍市盈率,最低报价0.1元

界面新闻 | 2020-10-21

10月20日,中金公司开启正式申购。根据公司当晚披露的公告,最终回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.08545127%,有效申购倍数为1170.26倍。

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公告显示,此次网上初始发行数量为 9630.3万股,约占扣除初始战略配售发行数量后发行总量的 30%。根据上交所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为 1481.77万户,有效申购股数为 2741.36亿股。

中金公司表示,由于网上初步有效申购倍数约为 2846.6 倍,高于 150 倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将 1.38亿股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下发行最终股票数量为 8675.93万股,其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为 2602.56万股,网下有锁定期部分最终发行股票数量为 6073.37万股。网上发行最终发行股票数量为2.34亿股。回拨后网上发行最终发行股票数量与网下无锁定期部分最终发行股票数量的比例约为 90%:10%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为 0.08545127%,有效申购倍数为 1170.26 倍。

根据10月19日凌晨中金公司发布的首次公开发行股票发行公告,此次发行价格定为28.78元/股,预计募集资金总额为131.98亿元。

从披露的询价情况来看,本次发行初步询价日为10月 14 日,截至当天下午 15:00 时,发行人和联席主承销商通过上交所网下申购平台共收到 2357 个网下投资者管理的 6901 个配售对象的初步询价报价信息。最终有效报价的投资者数量为 652 家,管理的配售对象数量为 4230 个,有效拟申购数量总和为1055600万股,为回拨前网下初始发行规模的 46.98 倍。

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